Ένα χαμόγελο φεύγει από το κατσούφικο παιδί και τριγυρνά να βρει σε ποιον ταιριάζει. Στη βόλτα αυτή θα πάρει αληθινά μαθήματα ζωής και θα γυρίσει για να κάνει το παιδί πιο σοφό και πιο χαμογελαστό.